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2020.04.24

2020年12月03日但面庞,美國納斯達克及西班牙馬德里證券交易所上市公司Grifols, S.A.(NASDAQ:GRFS否则必,Bolsa de Madrid: GRF研发,以下簡稱“Grifols”)獲得A股上市公司上海萊士血液制品股份有限公司(股票代碼002252刻上我,以下簡稱“上海萊士”)26.2%的股權並且對應的股份在深圳證券交易所上市才先,Grifols戰略投資暨跨境換股上海萊士項目完成最後交割好房。


Grifols(中譯︰基立福)是歐洲最大商店、全球排名前三的血漿制品行業的領導者森林获,總部位于西班牙巴塞羅那你过去,其股份分別于西班牙馬德里證券交易所和美國納斯達克上市真地对。GDS是Grifols旗下從事血液診斷業務的子公司伸直,主要開展核酸檢測醒自己、免疫抗原和血型檢測三類業務绽枚。GDS為全球知名的血液檢測儀器及試劑的生產商神界,是全球血液核酸檢測細分市場的龍頭公司况,在血液檢測領域享有盛譽领先,其前身是全球最早發現HCV病毒同伴都,並發明用PCR核酸檢測技術檢測血液中HIV和HCV病毒的公司做妥协,公司一直保持著細分領域的技術優勢我翘。


上海萊士是全國知名的血液制品生產企業配成,其股份在深交所中小板上市礼盒。上海萊士為1988年成立的中外合資血液制品大型生產企業表无辜,專業從事血液制品心痒痒,疫苗事终于、診斷試劑及檢測器具生產和銷售並提供檢測服務正身骨。


在本次交易中蜜语成,經中國證監會核準骄,上海萊士向Grifols發行1,766,165,808股股份事轮,購買Grifols持有的GDS已發行的40股A系列普通股(佔GDS已發行的100股A系列普通股的40%)以及已發行的50股B系列普通股(佔GDS已發行的100股B系列普通股的50%)些奇怪,上述交易標的股權的評估價格為人民幣132.46億元出超。本次交易後微退,Grifols作為外國戰略投資者持有上海萊士26.2%的股份(根據上海萊士2020年12月03日的公告太过分,其系上海萊士的第一大股東);上海萊士持有GDS 45%的股份彤接,GDS其他55%的股份仍由Grifols持有次地。


本次交易中按理说,君合作為Grifols的中國法律顧問株紫芝,為本次交易可行性点赌注、交易方案的設計及合規性論證发表、交易方案重大調整大气都、信息披露145级、境內外交易談判及境內主管部門審批/備案等方面提供了全面惊讶儿、全方位的法律服務过属性。除扎實的法律功底外请登陆,君合為本次交易中重組方案出謀劃策余晖带,承擔大部分境內交易協調人的角色无意,君合團隊在本次交易中協調能力稍微多、商業化思維速度穿、快速反應能力及勤勉工作風格得到了客戶及其他中介機構的高度評價量都显。


本項目極其復雜且無先例简洁,主要體現在以下幾方面︰


(1)交易類型無先例‘厉害。長期以來五百根,中國上市公司參與的跨境並購中心刺,交易對價一般采用現金方式支付吸引人,而少數采用股權支付方式的交易多包含國資背景或為同一控制下的並購帮里虽。本次交易為首例真正意義上的民營A 股上市公司與境外上市公司之間跨境換股交易毒毒抛,在外資規制變革的背景下具有開創性意義片惊呼。

(2)境內外審批復雜茂密。本次交易涉及上市公司發行股份購買資產内腑、跨境換股棕毛、外國投資者戰略投資没真正、境外投資树、反壟斷審查话愣、國家安全審查等眾多監管維度究竟都,審批機構涉及中國證監會滋味、中國商務部你收他、中國國家發改委都很废、美國海外投資委員會大活人、美國聯邦貿易委員會和美國司法部等境內外政府部門这样三,交易方涉及中國泡沫、西班牙调回、美國等像生命,歷時近12個月在各中介的協助下本項目完成所有境內外審批;

(3)本次交易金額較大相处下,本次交易為截至目前2020年度的全球血液制品市場最大交易規模的並購交易可跟,本次交易對價約132.46億元人民幣地关键。在面對高度復雜的監管背景下自己忽,君合團隊積極與各方溝通月夜,憑借對中國法律的深刻理解和跨境交易的項目經驗绝毒,為客戶提供了準確的分析和切實可行的法律建議都怪异,促成及助力了本次交易的圓滿成功绿毛。


本項目主辦人為陳江律師句救命、陶旭東律師论人数、朱岩律師屋檐。

君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員人最多,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系提小三。通過這些協作組織和伙伴太急切,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落乞灵时。

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