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2020.06.04

2020年12月15日人风,隨著金科環境股份有限公司鳴鑼開市胸口上,上海證券交易所科創板上市的公司總數達到了101家晴空一。在這個標志著中國資本市場深化改革里程碑的新興市場中管干什,由君合擔任發行人律師的科創板上市企業數量已達11家刚愎,並且有多個項目均屬于無市場先例的開創性項目量支持。


今天叔叔奥,讓我們把目光聚焦到在承辦了其中3個代表性項目的君合項目組負責人叫沉默、合伙人陶旭東律師身上生面孔,請他講述背後那些不平凡的故事胳膊爬。


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陶旭東律師于2001年加入君合外没人,現在君合上海分所工作神兽类,專注于各類企業境內外上市及並購重組業務悬河。


在科創板領域你丢,陶律師是上交所首家受理的科創板上市企業——晶晨股份前估计、首家按照第五套標準上市的未盈利生物藥企業——甦州澤小病、首家西南地區的科創板上市企業——成都先導的發行人律師排进,擁有多項開創性的業績曾祖。


陶律師在百忙之中接受了我們的采訪火系,和我們一起回顧了2019年以來他在科創板這一全新領域的難忘經歷GM您。今天扑下,讓我們把目光聚焦到在承辦了其中3個代表性項目的君合項目組負責人劲道上、合伙人陶旭東律師身上地考验,請他講述背後那些不平凡的故事过脑。


為什麼是科創板尸体倒?為什麼是君合队友都?


在問到作為君合團隊的項目負責人次横空,其個人在這幾個里程碑式項目中發揮了什麼作用時别说话,陶律師認為群战,這幾個項目之所以能夠順利完成下面冲,一方面離不開企業對君合的信任與支持些熟悉、離不開保薦人度隐身、律師和會計師團隊的密切協同與配合;要說個人發揮了什麼作用的話无法真,可能只有如下三點︰

  • 在科創板試行的注冊制對標的是美國的納斯達克和香港聯交所主板少疑惑,而陶律師有超過十年對中國企業在香港但琴师、美國上市服務的經驗6919,並曾經在英國一家國際律師事務所的香港辦公室擔任過訪問律師梧,對科創板希望建立的“以信息披露為中心要轻狂、各中介機構歸位盡責”的監管思路有切身體會醋。實踐證明原本想,對于科創板尚無明確規定的事項搏斗,監管機構非常樂意傾听專業機構提供的其他市場的案例和做法谁都跑,而君合在境內外市場的實操經驗在科創板上市領域構成了先天優勢; 

  • 在科創板出台前终于算,陶律師也承辦過A股主板上市項目几天前,對于監管機構在A股主板上市的審核尺度和流程也有實操經驗说你一,能夠從審核機構的問詢中領會到問題背後的意圖並提出有針對性的解決方案;

  • 作為團隊的負責人样强悍,要靠前指揮够说、統攬全局大红脸、在客戶面臨某一法律問題的重大抉擇時找得到朱雀、靠得住矛圣柱、頂得上;在面臨需要其他專業(比如知識產權面具可、爭議解決及刑事法律服務)時他受,能夠發揮君合多兵種協同配合他实战、聯合作戰的優勢搏斗中,用最有效的方式為客戶解決問題我说你。


科創板受理第一單︰數據折射出的快節奏和高效率


晶晨半導體(上海)股份有限公司(“晶晨股份”)是一家專業從事多媒體智能終端SoC芯片研發千金、設計和銷售的高新技術企業很具,擁有全格式視頻解碼處理技術真烦、全格式音頻解碼處理技術等11項核心技術狗吃屎,在智能機頂盒芯片明年我、智能電視芯片領域的擁有較高的市場佔有率和領先的技術水平机。


由陶律師帶領的君合團隊自2015年開始獲聘擔任晶晨股份的法律顧問海水化,並自2017年下半年開始與保薦人國泰君安芒都、會計師安永一起協助公司進行上市準備工作没存。


2020年12月15日人忙碌,習近平總書記在中國首屆進口博覽會的開幕式上親自宣布了中央決定在上交所設立科創板並實行注冊制的消息伤害她。通過仔細研究總書記講話中透露的信息触犯,企業和中介機構一致認為需要抓住這一重大歷史機遇米厚、爭取盡早實現在科創板的上市稳定住。由此開始过瘾,企業開始了緊鑼密鼓的準備壶。陶律師給了我們如下數字︰


2020年12月15日

君合團隊進駐現場液体般,開始科創板上市申報前各項準備工作;

2020年12月15日

連夜學習研究剛剛收到的證監會和上交所科創板注冊規章草案;

2020年12月15日

連夜學習研究剛剛頒布的科創板注冊辦法及規則正式稿;

2020年12月15日-21日

協助完成保薦機構內核外层、上海證監局輔導驗收和全套申報文件的最終定稿;

2020年12月15日

向上交所提交科創板上市申請並成為首家被上交所受理的企業;

2020年12月15日

收到上交所首輪問詢函(53個問題考验绝,其中法律相關17個);

2020年12月15日

提交對首輪問詢函的回復意見;

2020年12月15日

收到上交所第二輪問詢函(16個問題快哭,其中法律相關1個);

2020年12月15日

提交對第二輪問詢函的回復意見;

2020年12月15日

收到上交所第三輪問詢函(5個問題小毒毒,無法律相關問題);

2020年12月15日

提交對第三輪問詢函的回復意見;

2020年12月15日

收到上交所第四輪問詢函(4個問題抱抱你,無法律相關問題);

2020年12月15日

提交對第四輪問詢函的回復意見;

2020年12月15日

上交所上市委員會審議通過了公司的科創板上市申請;

2020年12月15日

提交上交所上市委意見落實函前早,並由上交所提交證監會注冊;

2020年12月15日

收到上交所轉發的證監會發行注冊環節反饋意見落實函;

2020年12月15日

提交對注冊環節反饋落實函的回復勤劳,並于當日獲得證監會的注冊;

2020年12月15日

公布招股說明書注冊稿她很美,開始招股;

2020年12月15日

在上交所掛牌上市口呆。


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陶律師向我們解釋生转变,這一串看似冰冷的數字後面主人死,反映出的是監管機構(證監會和上交所)在科創板審核方面的快節奏和晶晨股份服務團隊的高效率︰

  • 自科創板規則正式頒布到企業提交上市申請並獲得受理时释放,僅用了21天;

  • 交易所自受理到發出首輪問詢函僅用了15天我睡,而企業完成回復僅用了17天(A股主板的這一過程統籌需要3-4個月);

  • 由于對首輪問詢函17個法律問題的回復比較到位谁敢说,第二輪上交所僅有1個法律問題要求進一步澄清管洗脑,在提交回復後上交所和證監會未提出新的法律問題哄孩。


在如此史無前例的高強度他茇话、快節奏項目中微微一,君合團隊的產品質量点果胶、意志品質以及體力都經受住了考驗——例如分阵,在最緊張的上市申報前及前兩輪回復提交之前的幾個日夜里架势我,陶律師和幾位主辦律師都曾經歷過連續2噗~桃、3天不眠不休的緊張工作;在一位主辦律師因妻子生產臨時回家照顧的時候三关,陶律師更是親自在現場連續工作了近40個小時浓稠,直至申報文件完成上傳才回家休息牵引。


未盈利生物藥上市第一單︰新課題下的新答卷


甦州澤生物制藥股份有限公司(“甦州澤”)是一家位于江甦省昆山市的創新藥研發企業练,設立于2020年12月15日名字他,初始資本僅為14.7萬美元考虑玩。經過創始股東盛澤林你要真、陸惠萍及團隊的共同努力前爪猛,至2018年我撞上,企業在研藥品包括已在三期臨床階段的多納非尼小猫肚、鹽酸杰克替尼复活我、外用重組人凝血黴一行受、鹽酸杰克替尼等一類創新藥没事做,以及若干處于臨床一期喷射出、二期的在研產品你赐,並獲得了包括北極光創投狐狸精、深創投糗事、國家中小產業基金等多家知名機構的投資计六顿,是國內創新藥領域的重量級龍頭企業之一十四颗。


陶旭東律師和石鐵軍律師領餃的君合團隊于2018年中獲聘成為甦州澤的法律顧問形容我,並于2018年8月協助甦州澤完成了對創始股東盛澤林先生的妹妹Jackie Sheng擁有的美國公司Gensun51%股權的收購中翘楚。彼時动则八,中國還沒有科創板许哥,公司也因為沒有營業收入和利潤暫未考慮上市的問題受牵连。


隨著習近平總書記在首屆進口博覽會上宣布在上交所設立科創板和試行注冊制血性,甦州澤通過多個渠道了解到科創板極有可能會像香港一樣吸納產品尚未實現商業化攀登变、無營業收入和利潤的企業在科創板上市弱水。為此麻照顾,甦州澤聘請了中金公司没达、信永中和與君合分別承擔其上市發行保薦传送门、審計評估和法律服務工作-奇怪。 


允許無營業收入王抗衡、無利潤的企業在A股市場上市——满,對于監管機構(證監會和上交所)痛楚、證券服務機構很多种、公眾和媒體都是全新的課題飙。就法律問題而言主要有2個︰ 

  • 甦州澤持股51%的子公司Gensun另一位主要股東是實際控制人盛澤林先生的妹妹叫失踪。雖然根據公司和保薦人的判斷悲号,收購Gensun有助于加強甦州澤的研發管線並發揮協同效應对位置,但如何避免實際控制人在擬上市公司及近親屬之間的利益沖突同颜色,就成為了一個非常具有挑戰性的話題——與傳統A股IPO完全禁止此類安排不同令落石,科創板有限度地允許存在一定限度內的利益沖突六十年,但要求充分披露相關風險並需要打消監管機構及公眾投資人對此類安排可能損害上市公司利益的疑慮但目光。對此连冒出,君合與公司及保薦人緊密合作理由相,就Gensun股東的投票權透出、分紅權等做出了對上市公司有利格虽高、對小股東也公平合理的安排雷天,並在經過長達5個月的6輪反饋後最終獲得了上交所上市委及證監會的認可我先撤。該安排也為類似項目的科創板上市開了先河;

  • 未盈利生物創新藥企業上市中核心產品的技術先進性点入门、市場前景及財務預測等由行業顧問和保薦人負責準備李倩穿,但一旦核心產品陷入權屬爭議人爬,將會對企業的上市造成重大不利影響;為此剩下一,除進行文件審核晚要、專利登記情況查詢等常規工作外身体停,君合專門安排本所的知識產權部門就甦州澤核心產品進行了專利自由實施調查(FTO)瀑布汗。調查結果消除了中介機構對于甦州澤知識產權是否存在潛在糾紛問題的疑慮过两人,為後續順利通過交易所的相關問詢提前做好了鋪墊双眼时。 


因時間關系片,陶律師沒來得及和我們分享他在西南科創板上市第一單——成都先導藥物開發股份有限公司上市中的經歷一山高,僅告訴我們在成都先導上市後出贵贱,公司主要股東和投資人都表示會在類似的項目上將君合作為優先考慮的合作伙伴——陶律師認為前没,客戶的肯定與認可是對君合服務質量的最高評價多姿。

君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員恨唐三,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系事人要。通過這些協作組織和伙伴去猎杀,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落彤反。

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